Zgodnie z bazowymi prognozami przedstawionymi w raporcie PwC Global Data Centre Outlook globalne inwestycje w infrastrukturę AI osiągną do 2050 r. rekordowy poziom 31,6 bln USD.
Nakłady inwestycyjne na centra danych mają wzrosnąć z około 800 mld USD w 2026 r. do 1,8 bln USD w 2050 r. Stany Zjednoczone, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemie zaawansowanych układów scalonych, mają przyciągnąć niemal połowę (48%) tych inwestycji, czyli 15,1 bln USD. Skumulowane nakłady inwestycyjne w regionie Azji i Pacyfiku mają wynieść 8,2 bln USD, na czele z Chinami i Indiami.
W przeciwieństwie do tradycyjnych boomów infrastrukturalnych, które wygasają po zakończeniu początkowej fazy rozwoju, inwestycje w infrastrukturę AI mają przyspieszać, z uwagi na ciągłą modernizację związaną z mikroprocesorami i sprzętem ICT. Udział sprzętu ICT w inwestycjach wzrośnie z 70% obecnie do 93% w 2050 r.
Skumulowane nakłady inwestycyjne na centra danych w Polsce wyniosą 75,3 mld USD w latach 2027–2036, a do 2050 r. osiągną 200,8 mld USD. Daje to Polsce 11. miejsce wśród 17 analizowanych krajów europejskich.
Wynik Polski jest zbliżony do Finlandii i Danii, a jednocześnie wyższy niż w Belgii, Turcji, Grecji, Portugalii i Czechach. Polska pozostaje wyraźnie poniżej największych europejskich rynków, w szczególności Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii.
Sektor centrów danych wchodzi w cykl inwestycyjny o bezprecedensowej skali – do 2050 roku wartość skumulowanych nakładów wyniesie na świecie blisko 32 bln dolarów. Należy przy tym podkreślić, że zdecydowana większość tych środków zostanie przeznaczona nie na budowę nowych obiektów, lecz na cykliczną wymianę infrastruktury technologicznej w obiektach już istniejących.
Dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja ta stanowi szansę o charakterze strukturalnym. Rynki zachodnioeuropejskie napotykają coraz poważniejsze ograniczenia – niedobór mocy przyłączeniowych w sieciach energetycznych, przewlekłe procedury administracyjne oraz rozproszone otoczenie regulacyjne – w konsekwencji czego popyt zaczyna przesuwać się w kierunku wschodnim.
Potwierdzają to dane zawarte w raporcie: w scenariuszu suwerenności cyfrowej uznane huby, takie jak Irlandia, Holandia i Niemcy, tracą część obsługiwanych dotychczas przepływów transgranicznych, podczas gdy Polska odnotowuje wzrost skumulowanych nakładów inwestycyjnych o 34% względem scenariusza bazowego. Plasuje to Polskę na ósmej pozycji w globalnym zestawieniu krajów najbardziej korzystających na tym scenariuszu. W skali europejskiej wyższe wyniki w scenariuszu suwerenności cyfrowej osiągają jedynie Turcja i Grecja. Dalszy rozwój rynku będzie jednak zależał od inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz zdolności do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię generowanego przez AI i procesory GPU – mówi Kinga Barchoń, partnerka w PwC Polska, liderka sektora nieruchomości.
Boom na sztuczną inteligencję (AI) zmienia globalny krajobraz centrów danych. Polska posiada wiele atutów, aby stać się regionalnym liderem. Strategiczne położenie, duża liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów inżynieryjnych i IT oraz dynamiczny rozwój sektora energii odnawialnej sprawiają, że kraj staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem inwestycji w infrastrukturę cyfrową.
Na uwagę zasługuje fakt, że Europa jako całość wykazuje jedynie marginalną zmianę względem scenariusza bazowego. Zagregowany wynik regionalny maskuje jednak istotną redystrybucję wewnątrzregionalną – Polska, dysponując dużą gospodarką, członkostwem w Unii Europejskiej i NATO oraz dynamicznie rosnącym sektorem cyfrowym, należy do nielicznych rynków europejskich, które na tej redystrybucji zyskują – dodaje Kinga Barchoń.
Przewagi konkurencyjne są zatem wyraźne, jednak czynnikiem rozstrzygającym pozostanie zdolność do zapewnienia inwestorom przewidywalnych warunków działania – wymaga to skoordynowania polityki energetycznej, planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych. Kraje, które dokonają tego najszybciej, przejmą znaczącą część tego cyklu inwestycyjnego.
Dostęp do energii kluczowy dla rozwoju centrów danych
Raport wskazuje pięć czynników, które będą decydować o globalnym przepływie inwestycji. Najważniejszym z nich jest energia, ponieważ zapewnienie przystępnej cenowo, niezawodnej i niskoemisyjnej energii elektrycznej w odpowiedniej skali stanowi dla wielu rynków największe wyzwanie. Na lokalizację inwestycji wpłyną również łączność, bezpieczeństwo, przewidywalność regulacyjna i akceptacja społeczna, a także dostęp do procesorów GPU.
Infrastruktura AI staje się jednym z najważniejszych wyzwań związanych z alokacją kapitału dla kolejnego pokolenia. Łączy technologię, energetykę, nieruchomości, łańcuchy dostaw, regulacje i finansowanie. Zmienia to sposób, w jaki inwestorzy infrastrukturalni powinni myśleć o potrzebach kapitałowych, ryzyku i stopach zwrotu. Polska korzysta z dynamicznej cyfryzacji, rozwoju chmury obliczeniowej i rosnącego zainteresowania inwestorów – dodaje Kinga Barchoń.
W analizie przetestowano również dwa scenariusze, aby ocenić, jak zmiany w polityce handlowej i suwerenności cyfrowej mogą wpłynąć na globalne inwestycje w infrastrukturę AI.
W pierwszym scenariuszu zaostrzenie kontroli eksportu (m.in. pojawienie się ceł i zakazów sprzedaży komponentów AI) zakłóca globalne łańcuchy dostaw chipów. Do 2030 r. roczne inwestycje spadają do około połowy wartości z prognozy bazowej, a następnie stopniowo się odbudowują wraz z adaptacją łańcuchów dostaw. Pomimo tego ożywienia skumulowane globalne inwestycje do 2050 r. szacuje się na około 25,5 bln USD, czyli o około 6 bln USD mniej niż w prognozie bazowej wynoszącej 31,6 bln USD.
Drugi scenariusz przedstawia inny obraz. Większy nacisk na suwerenność cyfrową i zaufaną infrastrukturę krajową nie prowadzi do znaczącego ograniczenia łącznych inwestycji, lecz zmienia miejsce lokowania kapitału. Globalne wydatki spadają jedynie nieznacznie, a inwestycje przesuwają się w kierunku państw o silnym popycie krajowym i relatywnie słabo rozwiniętej infrastrukturze centrów danych, ponieważ administracja publiczna i sektory regulowane priorytetowo traktują infrastrukturę lokalną.
