CI Games zakończyło proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje nowej emisji serii M. Spółka sprzedała łącznie 28 mln akcji po cenie 2,50 zł za sztukę, co oznacza, że wartość oferty wyniosła ok. 70 mln zł brutto.
Zainteresowanie inwestorów pozwoliło szybko domknąć proces i objąć cały oferowany pakiet akcji. Po zakończeniu budowy księgi popytu Spółka złożyła wybranym inwestorom oferty objęcia papierów oraz podpisała aneks cenowy do umowy plasowania, formalizujący warunki transakcji.
Książka popytu została pokryta w bardzo krótkim czasie, co pokazuje silne zaufanie inwestorów do naszej strategii i dalszego rozwoju CI Games. Dziękujemy za to wsparcie. Pozyskane finansowanie zwiększy potencjał Lords of the Fallen II oraz kolejnych projektów – powiedział Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games.
Emisja została przeprowadzona w ramach kapitału docelowego, a za organizację procesu odpowiadały Ipopema Securities oraz DM INC, przy czym Ipopema pełniła również funkcję agenta rozliczeniowego. Doradcą strategicznym w procesie była firma InnerValue.
Zarząd planuje, że pozyskany kapitał przede wszystkim wesprze dywersyfikację kluczowych kanałów sprzedaży Lords of The Fallen 2 oraz kolejnych projektów.
Dziś rano na swoim profilu w serwisie X Marek Tymiński odniósł się również do zakończenia ABB, podkreślając znaczenie wsparcia inwestorów oraz kierunek rozwoju spółki:
Duża aktualizacja: właśnie zakończyliśmy budowę księgi popytu, pozyskując blisko 19 mln USD! Lords of the Fallen II powstaje w całości w oparciu o Wasz feedback. Dostarczymy dokładnie to, czego oczekujecie. Ogromne podziękowania dla wszystkich inwestorów, którzy uwierzyli w naszą wizję Players First. Wiedzą, że słuchanie graczy to zasada nr 1 sukcesu — a teraz mamy paliwo, by w pełni ją wykorzystać. Zobaczycie… – napisał.
