PragmaGO zakończyła zapisy na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne, przy popycie przekraczającym maksymalną, oferowaną kwotę w wysokości 80 mln zł. Zapisy złożyło 1844 inwestorów. Łączny popyt wyniósł 147 mln zł, najwięcej w historii emisji obligacji PragmaGO.
Środki pozyskane w tej ofercie obligacji wzmocnią pozycję finansową Spółki i będą wspierać jej dalszy rozwój, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
„Zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami potwierdza ich zaufanie do modelu biznesowego i strategii rozwoju PragmaGO. Konsekwentnie zwiększamy skalę finansowania przedsiębiorców i rozwijamy działalność w Polsce oraz za granicą. Pozyskany kapitał zostanie zagospodarowany zgodnie z celami emisji, w tym na refinansowanie wcześniej wyemitowanych, droższych obligacji. To pozwoli nam dalej wzmacniać siłę finansową Grupy, a co za tym idzie polepszyć ofertę dla sektora MŚP, który jest kluczowym motorem wzrostu europejskich gospodarek” — mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO to jedna z największych niebankowych krajowych instytucji finansujących MŚP w formie faktoringu i pożyczek embedded finance. Posiada szerokie portfolio łatwych w obsłudze i szybkich produktów online dla przedsiębiorców. Obecnie Spółka rozwija finansowanie dla MŚP przede wszystkim w modelu embedded finance. Wartość udzielonego przez Spółkę finansowania w Polsce w zakresie opisywanego modelu osiągnęła 872 mln zł w 2025 roku, co stanowiło wzrost o 66% r/r.
Rozwiązania stworzone przez PragmaGO są skalowalne i relatywnie łatwe do wdrożenia na rynkach, na których przedsiębiorcy mają podobne problemy i potrzeby. Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors.
Obecnie z usług Spółki można skorzystać też w Hiszpanii i Rumunii, gdzie PragmaGO nawiązała współpracę z takimi partnerami jak Glovo, Pluxee, Gomag czy Qonto. Jeszcze w tym roku planowane jest wejście na kolejne rynki europejskie.
Emitowane obligacje zostaną wprowadzone w lipcu br. do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o WIBOR 3M + marża w wysokości 3,55 p.p. w skali roku.
