Sebastian Sokołowski, prezes TTMS, w rozmowie z ISBtech o planach giełdowych i dalszym globalnym rozwoju firmy.
Na jakim etapie planów giełdowych jest obecnie spółka?
Sebastian Sokołowski, prezes TTMS: Ogłosiliśmy zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji na GPW. Chcielibyśmy zrealizować ją w najbliższych tygodniach. Oczywiście termin transakcji będzie uzależniony od decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu oraz warunków rynkowych. Mamy skuteczny model biznesowy, który wpisuje się w oczekiwania inwestorów.
Dodatkowo nasz debiut może zbiec się w czasie z wycofaniem z obrotu Comarchu, tym samym TTMS może być ciekawą alternatywą min. dła inwestorów przebudowujących portfele spółek IT.
Jaka będzie struktura oferty?
Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji. Większość będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale zakładamy także transze dla detalu i pracowników. Ci ostatni sygnalizują nam, że chcieliby partycypować w akcjonariacie i wzroście spółki, dlatego jest dla nich dedykowana pula akcji. Szczegóły zostaną opublikowane w prospekcie, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Firmy IT są już obecne na giełdzie, jak chcecie przekonać inwestorów do zakupu Waszych akcji?
Nie jesteśmy typową firmą IT świadczącą proste usługi. Jesteśmy software housem działającym w sprawdzonym modelu usług zarządzanych (managed services). Mamy wypracowane wieloletnie współprace z klientami, którym dostarczamy kompletne zespoły specjalistów IT. Często taki zespół jest dedykowany do tworzenia i utrzymywania systemów IT jednego klienta przez wiele lat. W ten sposób stajemy się software housem naszych partnerów. To, co nas wyróżnia, to koncentracja na wymagających segmentach rynku będących jednocześnie kluczowymi sektorami światowej gospodarki, tj. farmacja, przemysł, sektor obronny i edukacja.
Naszymi klientami są głównie duże, międzynarodowe koncerny, w tym m.in. lider branży farmaceutycznej, globalne koncerny przemysłowe Schneider Electric, ABB, a także Pearson – jedna z większych firm branży edukacji.
Działamy na szybko rosnącym rynku IT, którego rozwój napędzają nowoczesne technologie, w tym m.in. sztuczna inteligencja, której rozwiązania także wdrażamy. Przykładowo dla Takeda Pharma zaimplementowaliśmy zaawansowane rozwiązania AI, które usprawniły proces ofertowania w przetargach – znacznie go przyspieszając i optymalizując wykorzystanie zasobów ludzkich.
Dynamicznie rozwijamy się na rynkach międzynarodowych nie tylko poprzez zakładanie spółek w lokalizacjach z dużym potencjałem sprzedażowym, jak Wielka Brytania, czy w miejscach, gdzie możemy mieć bezpośredni dostęp do atrakcyjnych rynków pracy jak Malezja oraz Indie. Zwiększamy skalę działania także poprzez akwizycje. W 2024 r. weszliśmy na rynek szwajcarski, kupując większościowy udział w Pixel Plus – spółce z siedzibą w Zurychu, a trzy lata temu umocniliśmy się w Skandynawii, przejmując duńską spółkę (obecnie TTMS Nordic). Obecnie posiadamy 8 biur w Polsce i 5 spółek zagranicznych.
Rośniemy, by wzmocnić naszą globalną pozycję. To nasz cel strategiczny.
Po co spółce potrzebna jest giełda? Na co będą przeznaczone środki?
Oferta i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy TTMS i opcją pozyskania kapitału na przyśpieszenie dalszego rozwoju. Zastrzyk finansowy pomoże realizacji naszych strategicznych planów. Zamierzamy przeprowadzić kolejne przejęcia zagranicznych podmiotów, które będą pasować do naszego biznesu technologicznie i rynkowo.
Czy spółka ma namierzone nowe cele akwizycyjne, na jakich rynkach? Kiedy można spodziewać się transakcji M&A?
Elementem naszej strategii są akwizycje w krajach wysoko rozwiniętych, celujemy w dwie akwizycje w latach 2025-2026. Rozmawiamy z potencjalnymi firmami IT, m.in. w Niemczech. Patrzymy też na inne rynki, m.in. USA. Potrafimy wybrać i przekonać do dołączenia do nas spółki, dzięki którym rozbudowujemy sieć sprzedaży na atrakcyjnych rynkach i osiągamy efekty synergii. To zaś przekłada się na poprawę wyników przejmowanych podmiotów oraz całej Grupy. Tak było w przypadku TTMS Nordic. Spółka po dołączeniu do Grupy TTMS znacząca zwiększyła swoje przychody i zysk operacyjny, pozytywnie kontrybuując do wyników całej Grupy TTMS.
Działacie na rynku IT, gdzie jest duża konkurencja? Jaki macie plan na rozwój biznesu?
Celem jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych. Posiadając biura w różnych częściach świata możemy świadczyć usługi w wielu strefach czasowych oraz wspierać klientów na różnych kontynentach w ich lokalnych oddziałach.
Zamierzamy maksymalizować przychody z działalności operacyjnej w sektorach, w których jesteśmy obecni. Aktywnie pozyskujemy nowych klientów, w szczególności na rynkach międzynarodowych oraz poprzez akwizycje zagranicznych firm IT. Technologicznie, analizujemy światowe trendy i rozwijamy się kompetencyjnie w wybranych obszarach. W tym momencie stawiamy na budowę zespołu odpowiadającego za projekty w oparciu o sztuczną inteligencję.
Reasumując, stawiamy na rozwój geograficzny i zwiększenie udziału na światowym rynku usług IT, selektywne akwizycje na docelowych rynkach, budowę ekspozycji w docelowych branżach gospodarki, rozwój kompetencji i rozszerzenie oferty. Zamierzamy w dalszym ciągu rozbudowywać grupę, zwiększając zatrudnienie oraz przychody i zyski.
Jakie są Wasze plany finansowe na 2024 r.?
Jak widać po naszych przychodach, od początku działalności rośniemy w sposób ciągły (CAGR za ostatnie trzy lata to 30%). Działamy w branżach, które charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu i są odporne na spowolnienie na rynku, w takich jak sektor farmaceutyczny czy obronny. Naszym celem jest kontynuacja dynamicznego wzrostu skali działalności w przyszłości.
Obecnie w Grupie TTMS pracuje ponad 800 osób. W I półroczu 2024 r. przychody wyniosły 115,2 mln zł wobec 102,6 mln zł w tym okresie przed rokiem. EBITDA Grupy TTMS skorygowana o koszty akwizycji wyniosła 13,6 mln zł w I półroczu 2024 r., czyli o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie w 2023 r.
Za 2023 r. TTMS wypłacił 12 mln zł dywidendy, wypłaty za 2022 i 2021 r. wyniosły odpowiednio 14 mln zł i 16 mln zł. Chcemy regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. W zależności od sytuacji finansowej spółki, zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu jej wypłatę w kwocie co najmniej 50% zysku netto spółki, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki związane, na przykład, z akwizycjami.
