Balnord ogłasza fundusz o wartości 300 mln zł dla technologii przełomowych

Balnord, fundusz venture capital dedykowany dla firm z regionu basenu Morza Bałtyckiego, osiągnął kapitalizację 300 mln zł i planuje zwiększyć ją do poziomu 430 mln PLN do połowy 2026 r. Fundusz wspiera spółki na wczesnym etapie rozwoju, które tworzą rozwiązania napędzające europejską reindustrializację technologiczną. Balnord inwestuje w technologie przełomowe (frontier tech) i podwójnego zastosowania (dual-use), ze szczególnym naciskiem na sektor kosmiczny, technologie medyczne i odporność przemysłową.

Europa przechodzi obecnie największą od dziesięcioleci falę industrializacji a europejskie spółki z obszaru technologii przełomowych i podwójnego zastosowania mają szansę stać się kolejnymi liderami rynku. Szacuje się, że co roku 1 bilion euro może zostać zainwestowany w firmy rozwiązujące najbardziej złożone problemy technologiczne i wspierające reindustrializację Europy. Balnord wierzy, że następna fala jednorożców wyłoni się właśnie w tym obszarze.

Inwestujemy w fundamenty polskiej i europejskiej industrializacji. Zainwestowaliśmy już 55 mln PLN w 10 spółek. Pierwsze 4 z nich zebrały 170 mln PLN w kolejnych rundach inwestycyjnych, generując w obecnym roku przychody na poziomie 150 mln PLN. To najlepszy moment dla Europy, aby budować odporne i strategicznie niezależne firmy technologiczne. Stoimy przed bezprecedensową możliwością do tworzenia technologii, które będą kształtować świat w nadchodzącej dekadzie – skomentował Marcin P. Kowalik, partner zarządzający w Balnord.

Balnord chce wspierać Europę w odbudowie jej autonomii technologicznej, tworząc bazę europejskiej reindustrializacji w obszarach takich jak sektor kosmiczny, technologie medyczne, odporność przemysłowa. Dzięki swojemu biznesowemu doświadczeniu zespół Balnord pomaga nowym firmom skalować działalność od pierwszej rundy finansowania aż do wyjścia z inwestycji.

Fundusz zainwestuje co najmniej w 22 spółki i przewiduje znaczną rezerwę kapitałową pozwalającą doinwestować wcześniej wsparte projekty na kolejnych etapach rozwoju (follow-on). Inicjalne inwestycje będą wynosić od 2 do 12 mln PLN, a wraz z rozwojem Balnord może zaalokować nawet do 50 mln PLN w pojedynczą firmę.

Jako zespół współpracujemy ze sobą już od dziewięciu lat i łączy nas wspólny cel: pomagać founderom w ich najtrudniejszych wyzwaniach. Wspieramy przedsiębiorców, którzy stawiają sobie wysoko poprzeczkę, chcąc zbudować firmy warte miliardy euro w regionie Morza Bałtyckiego – tam, gdzie możemy wywrzeć bezpośredni wpływ na wzrost PKB. Nie tylko inwestujemy w spółki – wspieramy ich założycieli i pomagamy im tworzyć przełomowe technologie – dodaje Aleksander Dobrzyniecki, partner zarządzający w Balnord.

Partnerzy Balnord z sukcesem stworzyli wcześniej wyspecjalizowane fundusze kapitałowe, które w ciągu ostatnich 10 lat przyniosły wysokie zwroty z inwestycji. Zespół Balnord tworzą Partnerzy Zarządzający: Marcin P. Kowalik i Aleksander Dobrzyniecki, a także Partnerzy Operacyjni: Jarosław Pilarczyk, Wojciech Drewczyński, Hubert Szczołek oraz Gabrielė Poteliūnaitė. Zespół Balnord działa z Gdańska, Luksemburga i Berlina.

Funduszowi pomaga aktywna sieć doradców – Balnord powołał radę założycieli (Founders Board) wspierającą spółki portfelowe. W jej skład wchodzą m.in. Peter Biało, założyciel DocPlanner, pierwszej polskiej prywatnej spółki wycenianej na ponad 1 mld dolarów, oraz Davis Siksnans, były założyciel Printful, pierwszego łotewskiego jednorożca, obecnie prezes Mapon, wiodącej spółki telematycznej B2B.

Balnord Fund I zainwestował już w 10 spółek, w tym niemiecką ATMOS Space Cargo, która umożliwia logistykę pomiędzy kosmosem a Ziemią; polską Vitvio, wykorzystującą zaawansowane technologie computer vision i czujniki otoczenia do cyfryzacji sal operacyjnych, śledząc i analizując zabiegi chirurgiczne; oraz litewską Astrolight, która stworzyła niewykrywalne i niezakłócalne łącze laserowe między okrętami NATO, utrzymujące łączność w sytuacji zakłóceń lub braku sygnału radiowego. Pozostałe inwestycje w obszarze technologii przełomowych i podwójnego zastosowania obejmują spółki działające w sektorze kosmicznym, odporności przemysłowej i technologiach medycznych.

Balnord aktywnie wspiera przedsiębiorców pozyskanym już kapitałem. Wśród nich są polscy założyciele Microamp, projektu deep tech skupionego na łączności 5G, spółki, która wcześniej brała udział w akceleratorze NATO DIANA oraz SATIM, który niedawno nawiązał współpracę z ICEYE i firmami z sektora obronnego. Widzimy także mocne zaangażowanie funduszu w rozwój regionalnego ekosystemu deep tech, wykraczające daleko poza działalność inwestycyjną. Uważam, że założyciele naprawdę skorzystają na takim podejściu i jest to jeden z powodów, dla których z przekonaniem zainwestowaliśmy nasz kapitał w Balnord Fund I – mówi Rozalia Urbanek, członkini zarządu PFR Ventures.

Współpraca z Balnord to prawdziwe partnerstwo. Dzięki biznesowemu doświadczeniu fundusz rozumie, że w trakcie rozwoju biznesu zdarzają się wzloty i upadki. Nie są tylko inwestorami. To ludzie, którzy budują firmy i wspierają ich rozwój – mówi Sebastian Klaus, CEO ATMOS Space Cargo.

Do tej pory Balnord inwestował wspólnie z wiodącymi funduszami deep tech, w tym Expansion, Matterwave, APEX Ventures, Seraphim, OTB, Inventure, Voima Ventures i Bek Ventures (wcześniej Earlybird Digital East).

Wśród inwestorów (LP) wspierających fundusz znajdują się Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF), Polski Fundusz Rozwoju (PFR Ventures) oraz europejskie family offices, założyciele firm technologicznych i prywatni inwestorzy z całego świata. Balnord zdobył zaufanie LPs z trzech kontynentów i 12 krajów. Większość inwestorów zaangażowanych kapitałowo w poprzednich funduszach zespołu ponownie zainwestowała w Balnord Fund I. Wśród nowych LP wielu to founderzy spółek z portfela, z których zrealizowano wyjścia z inwestycji.

Fundusz ten przyczyni się do rozwoju innowacji w kluczowych sektorach, takich jak obronność i przestrzeń kosmiczna, które są ważne dla Unii Europejskiej. Inwestycja w Balnord pozwala nam realizować strategiczne cele UE, zapewniając Europie pozycję lidera w obszarze innowacji technologicznych i dając możliwości sprostania przyszłym wyzwaniom – powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektor generalna EIF.

Naszym celem jest, aby kapitał publiczny działał jako katalizator rozwoju funduszy przyciągających inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Balnord to partner, który doskonale rozumie specyfikę inwestycji w zaawansowane technologie i potrafi przekładać wizję w praktykę, inwestując w rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej oraz europejskiej gospodarki ­– mówi Mikołaj Raczyński, Wiceprezes i Chief Investment Officer Polskiego Funduszu Rozwoju.

Balnord zrealizował 10 inwestycji, z których siedem jest obecnie publicznych, w tym:

• Astrolight: dostawca usług komunikacji laserowej kosmos-Ziemia, który niedawno zademonstrował niewykrywalne łącze laserowe między okrętami NATO na morzu, zapewniające komunikację w przypadku zakłóceń lub braku sygnału radiowego.
• ATMOS Space Cargo: Umożliwia dostęp do mikrograwitacji dzięki kapsułom kosmicznym wielokrotnego użytku wykorzystującym zaawansowaną technologię nadmuchiwanych osłon termicznych. Atmos jest najszybciej rozwijającą się prywatną firmą logistyczną w sektorze kosmicznym w Europie, która przeprowadziła misję powrotu z orbity.
• Microamp: Dostawca rozwiązań 5G mmWave zapewniający wielogigabitową łączność dla sieci prywatnych, przemysłowych i wojskowych. Uczestnik programu NATO DIANA, z technologią umożliwiającą niewykrywalną łączność na polu walki, gdy tradycyjne częstotliwości radiowe są zakłócane.
• app: Tworzy nowy system operacyjny dla logistyki miejskiej. Platforma Port łącząca hardware i software zapewnia wspólną infrastrukturę logistyczną.
• Satim: Analityka danych SAR oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie wykrywa i klasyfikuje okręty, samoloty i pojazdy. Spółka jest partnerem technologicznym operatorów satelitarnych m.in. ICEYE i Synspective (Japonia).
• VitVio: Wykorzystuje AI, computer vision i technologie czujników środowiskowych do cyfryzacji sal operacyjnych w 3D w czasie rzeczywistym, w celu analizy i optymalizacji przebiegu operacji chirurgicznych.

Wyniki poprzednich funduszy prowadzonych przez zespół, (Black Pearls VC):