Ice Code Games, spółka notowana na NewConnect, podpisała z Robinem Hoksnesem Karlsenem, przedstawicielem estońskiej AMIHAN OÜ, wiążącą umowę przedwstępną dotyczącą nabycia 100% udziałów w AMIHAN w zamian za nowo emitowane akcje ICG. To kluczowy krok w planowanym przejęciu, które ma otworzyć przed polskimi inwestorami poprzez ICG nowy obszar rozwoju: projekty oparte na realnych aktywach, międzynarodowy sourcing oraz infrastruktura RWA.
AMIHAN rozwija międzynarodową platformę na styku nieruchomości, rynków kapitałowych i technologii blockchain. Jej punkt wyjścia jest konkretny: grunt lub projekt nieruchomościowy, prawa do niego, uporządkowana struktura prawna i finansowanie. Dopiero na tej bazie powstaje warstwa RWA i tokenizacji, która ma wspierać finansowanie, raportowanie oraz dostęp uprawnionych inwestorów. Technologia jest tu narzędziem wspomagającym dystrybucję aktywów – nie ich substytutem.
RWA i tokenizacja to obecnie jedne z najszybciej rosnących obszarów cyfrowych finansów. Według Europejskiego Banku Centralnego wartość tokenizowanych tradycyjnych aktywów na publicznych blockchainach wzrosła w ciągu roku niemal pięciokrotnie – z 5,5 mld USD do około 27 mld USD. Dla AMIHAN nie jest to jednak wyłącznie trend technologiczny. Model ma łączyć tokenizację z konkretnymi gruntami, prawami do projektów oraz przepływami generowanymi przez nieruchomości.
Skalę ma zapewnić międzynarodowy pipeline AMIHAN. Obejmuje on projekty gruntowe, resortowe i finansowania nieruchomościowego w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i krajach nordyckich, z flagowym projektem Mercedes Island / Apuao Grande na Filipinach. Poszczególne przedsięwzięcia są na różnych etapach i mogą opierać się na własności, prawach umownych, opcjach, partnerstwach lub trwającej strukturyzacji. Za platformą stoi zespół z doświadczeniem w międzynarodowych nieruchomościach, M&A, pozyskiwaniu kapitału, restrukturyzacjach i blockchainie.
AMIHAN buduje europejską strukturę dla działalności RWA
Spółka AMIHAN zapowiedziała działalności RWA w podmiocie zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami przekazanymi na potrzeby PSPA estońska AMIHAN OÜ ma pełnić rolę następcy AMIHAN Innovations Limited z Brytyjskich Wysp Dziewiczych w zakresie działalności, praw i majątku objętych projektem transakcji.
Nasza zasada jest prosta: najpierw grunt, prawa do projektu i jego ekonomika, a dopiero potem technologia. RWA ma ułatwiać strukturyzację, finansowanie i raportowanie, nie zastępować realne aktywo. ICG wnosi infrastrukturę rynku publicznego; AMIHAN – zespół, relacje i projekty. Podpisana umowa wyznacza drogę do połączenia tych elementów – mówi Robin H. Karlsen, założyciel i CEO AMIHAN.
Dwie strony, jedna platforma wzrostu i synergie
AMIHAN wnosi zespół, relacje i pipeline projektów; ICG – infrastrukturę spółki publicznej, dostęp do rynku kapitałowego oraz kompetencje cyfrowe. Razem mają stworzyć platformę zdolną pozyskiwać, strukturyzować i finansować kolejne przedsięwzięcia.
- Nowy filar i skalowalny model. ICG ma poszerzyć profil o międzynarodowe projekty nieruchomościowe i rozwiązania RWA. Wspólna infrastruktura ma obsługiwać każdy projekt z osobna i umożliwiać powtarzalne skalowanie.
- Międzynarodowy sourcing. AMIHAN wnosi relacje i kompetencje potrzebne do wyszukiwania, oceny, strukturyzacji i prowadzenia transakcji w różnych jurysdykcjach.
- Rynek publiczny i technologia. ICG wnosi dostęp do giełdy i kapitału oraz kompetencje w AI, blockchainie i aktywach cyfrowych, które mają uzupełnić nieruchomościową stronę modelu AMIHAN.
Nie robimy tej transakcji po to, żeby dodać do ICG jeden projekt. Chcemy zbudować platformę zdolną pozyskiwać i finansować kolejne przedsięwzięcia oparte na realnych aktywach. AMIHAN wnosi zespół, relacje i pipeline, a ICG – rynek publiczny, standardy raportowania i kompetencje cyfrowe. Po zamknięciu transakcji te elementy mogą otworzyć przed spółką zupełnie nową skalę rozwoju – dodaje Paweł Łaskarzewski, prezes zarządu Ice Code Games.
Finalizacja na ostatniej prostej
Podpisanie wiążącej umowy przedwstępnej (PSPA) kończy etap uzgadniania struktury i kluczowych parametrów transakcji. Strony rozpoczynają teraz realizację warunków niezbędnych do jej zamknięcia. Obejmują one m.in. przygotowanie dokumentacji aportowej, działania dotyczące zadłużenia ICG, uzyskanie wymaganych zgód organów spółki oraz podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie. Po ich spełnieniu mają zostać podpisane dokumenty zamknięcia, przeniesione udziały AMIHAN i zarejestrowane nowe akcje ICG. Kolejnymi etapami będą rejestracja akcji w KDPW oraz procedura wprowadzenia ich do obrotu na NewConnect.
FinGames: przekonanie potwierdzone kapitałem
FinGames Lending, spółka finansująca rozwój ICG, zawarła aneks przewidujący konwersję 150 tys. EUR części pożyczki na 6,525 mln nowych akcji po 0,10 zł. Podmiotowi wskazanemu przez FinGames ma zostać nieodpłatnie zaoferowanych 43 mln warrantów, pozwalających objąć po 0,10 zł tyle samo akcji do końca 2027 r. Ich pełne wykonanie oznaczałoby inwestycję kolejnych 4,3 mln zł.
Przekonanie inwestora najlepiej mierzy się kapitałem, który jest gotów zaangażować. Uważamy model biznesowy budowany wokół AMIHAN oraz kierunek obrany przez Ice Code Games za bardzo perspektywiczne. Dlatego zawarliśmy porozumienie przewidujące – po spełnieniu warunków – konwersję części naszej pożyczki na akcje ICG. Chcemy także wykorzystać przewidziany w nim mechanizm warrantów poprzez wskazany przez nas podmiot i zwiększyć naszą inwestycję. To świadoma decyzja, aby obok roli wierzyciela zaangażować się w ICG również kapitałowo – kończy Krzysztof Caruk, współzałożyciel FinGames.
