DataWalk S.A., polski dostawca platformy analitycznej klasy enterprise, z sukcesem zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Bookbuilding, ABB) realizowany we współpracy z Ipopema Securities. Spółka zaoferowała inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł, po cenie emisyjnej 155,00 zł za akcje, czyli z premią do kursu zamknięcia w dniu przeprowadzenia transakcji.
„Spółka, analizując sygnały napływające od uczestników rynku po wcześniejszych emisjach klubowych, podjęła decyzję o przeprowadzeniu obecnej emisji w formule ABB. Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu poprzez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych – mówi Krisztina Bende, Dyrektor Zarządzająca, Head of ECM w IPOPEMA Securities – Zainteresowanie inwestorów przełożyło się na bardzo zróżnicowaną alokację obejmującą kluczowe instytucje oraz znaczących inwestorów indywidualnych (HNWI) i umożliwiło to wprowadzenie nowych, renomowanych inwestorów do akcjonariatu.
Decyzja o podwyższeniu kapitału wynika z istotnego momentu w historii spółki. DataWalk, posiadając sprawdzoną technologię wdrożoną u najbardziej wymagających klientów biznesowych z listy Fortune 500 oraz w amerykańskich agencjach federalnych, stoi przed znaczącą szansą. Rosnące nakłady na obronność i dążenie do cyfrowej suwerenności w Europie (European Defense Awakening) otworzyły przed spółką nowe możliwości, których skala wymaga dedykowanej strategii.
„Chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane środki traktujemy szerzej. Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach – wskazał Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk S.A. – Nie chcemy, aby wykorzystanie szansy w obszarze obronności odbywało się kosztem naszego biznesu komercyjnego, dlatego wzmacniamy fundamenty organizacyjne, by skutecznie konkurować o kontrakty rządowe, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i wysokiego standardu obsługi sektora korporacyjnego.
– Skala zainteresowania emisją, fakt, że popyt istotnie przekroczył liczbę akcji dostępnych w ramach kapitału docelowego oraz uplasowanie emisji z premią do ceny zamknięcia, to dla nas jasne sygnały, że rynek finansowy dostrzega palącą potrzebę wzmacniania spółek dających realną szansę na to, by Europa stała się dostawcą, a nie jedynie biorcą zaawansowanych technologii. Sukces naszego ABB potwierdza, że DataWalk ze swoją unikalną technologią i konsekwentnie realizowaną strategią, posiada potencjał, wobec którego trudno przejść obojętnie. Cieszymy się, że do grona akcjonariuszy dołączyli nowi inwestorzy, którzy będą towarzyszyć nam w budowaniu pozycji globalnego gracza na tym jakże wymagającym i atrakcyjnym rynku – dodaje Łukasz Socha, CFO DataWalk S.A.
